Jan 21, 2015

República Dominicana hace historia en el mercado global de capitales

En el día de hoy, el Gobierno de la República Dominicana hizo una colocación de Bonos Soberanos en el mercado global de capitales por un monto total de US$2,500 millones de dólares.
Estos bonos se colocaron en dos tramos:
    US$ 1,000 millones en un Bono a 10 años a una tasa de 5.50%.
    US$ 1,500 millones en un Bono a 30 años a una tasa de 6.85%.

Ambas colocaciones se realizaron a las tasas de interés más bajas de la historia para plazos comparables.  En el 2013 el país colocó un bono a 10 años a una tasa de 5.87% y en 2014 el país colocó un bono a 30 años a una tasa de 7.45%.

La transacción completa por un monto de US$2,500 millones tiene un plazo promedio de 22 años y una tasa de interés promedio de 6.3%.

La demanda total fue superior a los US6,000 millones de dólares y se recibieron órdenes de colocación de más de 200 bancos de inversión e instituciones calificadas de todas partes del mundo.  Esto refleja la confianza de los inversionistas en el país.

El equipo dominicano estuvo liderado por el ministro de Hacienda Simón Lizardo Mézquita.  Los bancos estructuradores de la transacción fueron JP Morgan y Bank of America Marrytl Linch, como bancos líderes de la transacción y el Banco de Reservas actuó como co-manager.